Фродо Бэггинс проснулся с тяжелым похмельем. Серая мгла Мордора, казалось, заползала в мозг, вытесняя мысли. Хотелось блевать. Ебаное эльфийское пойло. Говорила же Галадриэль, не больше глотка в день. А они ящик на троих. Хоббит почесал яйца, с трудом встал, переступил через спящего рядом Сэма и подошел к обрыву.

Распахнув элфийский плащ, Фродо выпростал мелкий хоббитский хуй и с наслаждением принялся ссать. Струя мочи дугой изливалась в скалистые бездны страны Саурона. Сзади послышался шорох.

– Даже не думай, падла, – сказал Фродо и дотронулся свободной от хуя рукой до рукоятки меча.
– А мы чтос-с-с… мы ничегос-с-с… мы просто хотел спроситьс-с-с, как чувствует себя хозяин после вчерашнего.

Горлум заискивающе улыбаясь вылез из кустов. В руке он держал корягу, которой намеревался ебнуть Фродо. Не переставая ссать, хоббит повернулся и посмотрел сначала на корягу, а затем в глаза Горлуму. Тот глупо хихикнул и спрятал корягу за спину. Фродо приподнял хуй, увеличивая дальность ссанья. Моча оросила Горлуму ноги. Тот отпрыгнул, встал на корачки и снова улыбнулся, обнажая гнилые зубы.

– Хозяин хороший, – сказал он.

Фродо закончил ссать, запахнул плащ и подошел вплотную к Горлуму. Тот заметно дрожал.

– Ты, что, забыл, кто тебе в будку кости кидает? – спросил Фродо.
– А-а… э-э-э-э. Хозяин прости-и-и. – Горлум попытался отползти.

Фродо схватил его за шею и притянул к себе.

– В глаза смотри, сучара бацильная. Ты, что, гнида, давно в чужих руках не обсирался?
– Мы боимся, хозяин, не надо нас пугатьс-с-с.
– Придется тебя наказать.

Фродо отпустил Горлума, выпрямился и крикнул:
– Сэм! Эй, Сэм, хуй моржовый, а ну иди сюда!
– Да, хозяин. Сэмиум Скромби к вашим услугам.

Сэм вырос как из под земли. Мигом оценив ситуацию, он схватил Горлума за загривок и повернул спиной к Фродо. Навалившись всей тушей на Горлума, он поставил его раком и одной рукой приподнял повязку над его задницей.

Пахнуло так, что Фродо чуть не ебнулся в обрыв. Сэма тоже передернуло. Воспользовавшись моментом, Горлум попытался было вырваться. Но Сэм навалился сильнее и прижал к его шее эльфийский клинок. Меч тут же засветился голубым. Горлум перестал дергаться и тихо заскулил:

– Хозяин хороший. Прости нас, хозяин, мы больше не будем…
– Поздняк метаться, – сказал Фродо и достал Кольцо.

Он поднял его к глазам и повертел в пальцах. В тусклом свете Мордора оно казалось маленьким солнцем. Фродо поворачивал Кольцо так и эдак, зачарованный его матовым блеском. Сэм, не ослабляя хватки, поедал кольцо взглядом.

– Хозяин… Фродо… – Сэм прочистил горло. – А можно мне?… Ну разочек… А?

Фродо оторвался от кольца и презрительно смерил Сэма взглядом.

– Соси вялого, серость. Оно мое.

Он зажал Кольцо покрепче и с видимым усилием натянул его себе на хуй.

– А-а-а-ахххх… – не в силах сдержаться, простонал Фродо.

Он опустил глаза, наблюдая, как его мелкий в общем-то хуй увеличивается в размерах. Тот рос и багровел, становясь тверже эльфийской стали. В ушах Фродо зазвучал голос Саурона: "Я вижу тебя, половинчик… Я вижу тебя… Ты мой… Оно мое… Ты не уйдешь…"

Фродо с торчащим толстенным хуем повернулся в сторону Минас-Моргула и зловеще захохотал.

– Заебешься ХУЙ глотать!!!!!!!!! – заорал он и совершил тазом круговое движение.

Его громовой голос пронесся над Средиземьем, заглушая пение птиц, и звон мечей и звуки гоблинской отрыжки.

Услышав его, Гэндальф выронил свой посох, которым отбивался от Балрога, и воздел руки к небу. Воспользовавшись этим, Балрог окрутил его огненным бичом и зловеще гогоча потащил в бездны Мории, на ходу срывая с колдуна хламиду. Галадриеэль поскользнулась на менструальных выделениях и ебнулась красивым лицом в свою лужу-зеркало. Элронд бросил попытки подрочить и прислушался.

Хоббит повернулся к Горлуму, которого удерживал Сэм. Его глаза метали молнии. Он подскочил ближе.

– Я – властитель Средиземья, – зарычал Фродо и засадил свой огромный пульсирующий хуй в вонючую сраку Горлума.

– Ыыыхххх… Ммоя прелесссть... – простонал Горлум, расслабляя сфинктер.

Над Средиземьем загоралось утро новой эпохи.